Troia è caduta. Dopo dieci anni di guerra i greci sono riusciti a sconfiggere i troiani. Odisseo, re di Itaca, ha escogitato l'inganno del cavallo che ha permesso la vittoria. E ora, insieme ai suoi compagni deve intraprendere il viaggio del ritorno a casa.

Polifemo

Insieme a dodici compagni Odisseo si avventura nella caverna del ciclope Polifemo nella speranza di essere accolto come un ospite. Così non sarà. L'astuto re di Itaca, a caro prezzo, riuscirà a escogitare un modo per scappare dalla caverna e salvarsi ma sarà proprio quella sua astuzia a scatenare l'ira di Poseidone, il re del mare e padre di Polifemo.